Перед началом
- Подготовьте личную ссылку-приглашение или шестизначный код.
- Уточните, за каких сотрудников, группы и модели вы отвечаете.
- Узнайте, кто может переподключать модели, менять доступ команды и правила отчётности.
План первого дня
1. Присоединитесь к агентству и защитите вход
Выберите Присоединиться к команде на странице Регистрации, используйте email из приглашения и подтвердите часовой пояс. Затем включите 2FA и сохраните резервные коды по инструкции Безопасность аккаунта CRM.2. Проверьте свою рабочую область
Откройте Главную и проверьте свою группу и роли. Затем в Сайдбаре убедитесь, что видите нужных моделей и разделы. Если чего-то не хватает, запишите, к какой модели, сотруднику или действию нужен доступ. Попросите владельца или администратора проверить доступ к аккаунтам и ваши назначения.3. Проверьте состояние подключений
Откройте Аккаунты и найдите отключённые или незавершённые подключения. Если вы отвечаете за восстановление и у вас есть права, пройдите Реавторизацию в десктопном приложении. В остальных случаях сообщите о модели ответственному за подключения.4. Проверьте команду, назначения и смены
Откройте Сотрудники и проверьте группу, роль и модели каждого человека. Для изменений используйте раздел Назначения. Затем проверьте Календарь смен: нет ли незакрытых часов или неверных назначений.5. Уточните, как читать результаты
Перед сравнением сотрудников узнайте у владельца, какие Настройки продаж действуют сейчас. Затем откройте Аналитику сотрудников и Аналитику моделей с нужным периодом и часовым поясом.6. Настройте ежедневную работу
Выберите язык, часовой пояс и оформление в Настройках. Настройте Уведомления, чтобы замечать важные события в чатах во время смены.Вы готовы к работе, если
- Видите нужных моделей и разделы команды.
- Знаете, кто исправляет отключённые аккаунты и меняет доступ.
- Назначения сотрудников и ближайшие смены соответствуют плану.
- Знаете правила атрибуции и часовой пояс для проверки отчётов.
Скрытая страница обычно означает, что ваша роль не даёт к ней доступ. Обратитесь к владельцу или администратору и не используйте чужой аккаунт.