Что можно делать
- Видеть прошедшие смены с отработанными часами, продажами и статистикой сообщений
- Видеть, кому относится каждая продажа, в колонке Сотрудник
- Открывать Просмотр продаж и разбирать каждую продажу за цифрой
- Переносить (переназначать) продажи на нужного сотрудника
- Сортировать продажи по дате или заработку по всему списку
- Выгружать историю с панели действий через Экспорт
Что на странице
- Фильтры — выбор диапазона дат, сотрудника и метрик, которые учитывать
- Экспорт — запускает подготовку отфильтрованного XLSX в фоне
- Таблица истории — по строке на смену плюс строки для продаж, не попавших ни в одну смену
- Карандаш «Редактировать» — открывает редактор смены
По умолчанию показан текущий месяц. Таблица на экране показывает период до 90 дней. Для XLSX-экспорта можно выбрать более длинный диапазон.
Часовые пояса
Дата и время в таблице истории используют часовой пояс, сохранённый у каждой смены. Он может отличаться от текущих Предпочтений, если настройка менялась после создания смены. При проверке, попала ли продажа внутрь смены, учитывайте пояс, показанный для смены.Экспорт истории
- Выберите диапазон, сотрудника и нужные источники продаж в фильтре метрик.
- Нажмите Экспорт на панели действий.
- AgencyKey подготовит файл XLSX в фоне.
- Скачайте его из уведомления или действия готового экспорта.
Колонки таблицы истории
Строки для продаж без смены
Часть продаж не попадает ни в одну смену. Вместо того чтобы свалить их в кучу, таблица делит их на две подписанные строки, и сразу видно почему:Просмотр и переназначение продаж
Нажмите на сумму в колонке Продажи, чтобы открыть Просмотр продаж — список всех продаж за этой цифрой с фаном, моделью, типом, статусом, датой и заработком.
Переназначение продаж
Если продажа попала не к тому человеку, её можно перенести. Сценарий один и тот же для строки любого типа:1. Выберите продажи
Поставьте галочку у нужных продаж или используйте чекбокс «выбрать все» в шапке.2. Укажите сотрудника
Нажмите Переназначить продажи и выберите из списка любого доступного вам сотрудника. Продажу можно перенести на кого угодно — в том числе из строк Вне смен и Без сотрудника.3. Подтвердите
Подтвердите перенос. Приложение само подберёт подходящую смену для каждой продажи, и она встанет на своё место. Список и таблица истории обновятся сами.За один раз можно переназначить до 500 продаж. «Выбрать все» охватывает первые 500 продаж в текущем порядке.
Сортировка по всем страницам
Сортируйте Просмотр продаж по колонкам Дата и время или Заработок, и порядок охватывает весь список, а не только строки на экране. Верх списка действительно верх.Права доступа
Просмотр истории и возможность переназначать продажи — разные вещи. Сотрудник может иметь доступ к истории только на чтение, не имея права переносить продажи.
Что может пойти не так
Далее
- Управление сменами — Создание, редактирование и удаление смен
- Календарь — Визуальное представление смен по дням и моделям
- Повторяющиеся смены — Автоматическое повторение смен по расписанию